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（香港，二零零四年三月二十四日）-
由瑞安建業有限公司（「瑞安建業」；股票編號：九八三）委任的獨立財務顧問認為，瑞安建業在二月二十三日公佈有關向瑞安房地產發展注資的交易「整體而言屬公平合理」，並建議瑞安建業的獨立董事委員會推薦獨立股東在股東特別大會上投票贊成有關交易。
瑞安建業較早前成立了一個由獨立董事組成的委員會，就向瑞安房地產發展注入其持有之瑞虹新城權益及五千萬美元現金的建議作出審議，並向獨立股東提出意見。該獨立董事委員會由祁雅理先生和恩萊特教授組成，而法國巴黎百富勤則獲委任為獨立財務顧問，向獨立董事及股東提供財務意見。該獨立財務顧問與瑞安集團、瑞安建業及兩者的分公司或附屬公司的董事、行政總裁及主要股東概無關連。
獨立財務顧問在提出意見前，已考慮到所有主要和相關的因素，並在今天發出的報告中表示完全支持有關的交易將對瑞安建業的股東有利及符合他們的利益。
資產注資帶來的利益
向瑞安房地產發展注入瑞虹新城的權益後，瑞安建業最多可獲得瑞安地產價值一億三千八百八十萬美元（約十億八千三百萬港元）之普通股，遠高於項目截至二零零三年六月三十日共八千一百九十萬美元（約六億三千九百萬港元）的總投資值。
獨立財物顧問的報告指出，向瑞安房地產發展注入瑞虹新城可為瑞安建業獨立股東帶來以下的利益：
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作為瑞安房地產發展的主要股東之一，瑞安建業仍可繼續持有該住宅項目的部分權益，繼續積極參與項目的發展 |
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通過瑞安房地產發展，瑞安建業亦可參與位於上海市中心的太平橋綜合發展項目（當中包括上海新天地、企業天地及豪華住宅發展項目）以及瑞安房地產發展未來龐大的發展項目 |
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瑞安建業可消除未來發展瑞虹新城的資金需要（估計未來兩年最高需投入超過十七億九千二百萬港元） |
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若瑞安建業如期獲得全數價值八百八十萬美元（約六千九百萬港元）之普通股作為紅利，瑞安建業將可獲得高達五千六百九十萬美元（約四億四千三百八十二萬港元）的溢價 |
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瑞安建業預期可收回於二零零三年六月三十日後就發展瑞虹新城提供之資金，款額至少約一億二千萬港元。 |
此外，瑞虹新城的注資價值相當於獨立估值師評估的備考經調整資產淨值折讓17.6%；比較而言，太平橋項目的注資價值有更大折讓（30.3%）。
現金注資帶來的利益
瑞安建業董事局同意出資五千萬美元（約三億九千萬港元）現金，以換取瑞安房地產發展配發五千萬次級「優先股」，此舉將令瑞安建業持有瑞安房地產發展超過百分之二十的權益，因而可將瑞安房地產發展之業績按股權比例入賬。
瑞安房地產發展之次級「優先股」享有年利率七厘之固定股息回報，並較普通股優先獲得分派股息，而在瑞安房地產發展首次公開招股時亦可以1.07美元之轉換價轉換為普通股。因此，此現金注資可為瑞安建業帶來更穩定的回報，而在瑞安房地產發展上市時亦可為瑞安建業股東取得較高的資本增值。
獨立財務顧問在分析現金注資對瑞安建業未來財務狀況的影響後，認為此舉對公司有利。
獨立財務顧問報告認為，對獨立股東利益而言，有關的資產及現金注資整體而言屬公平合理，並建議獨立董事委員會「推薦獨立股東投票贊成於股東特別大會上提呈，以批准瑞虹買賣協議及現金注資之普通決議案」。
股東特別大會將於二零零四年四月十五日召開。
背景資料
瑞安集團
瑞安集團為上海新天地的主要發展商，由主席羅康瑞先生於一九七一年在香港創辦。至今，瑞安已發展成為一個多元化的集團，業務包括房地產發展、建築及建築材料，投資遍及香港、中國內地及北美洲。
瑞安建業有限公司
瑞安建業有限公司為瑞安集團旗下機構，一九九七年於香港聯合交易所上市（聯交所編號：九八三），主要業務包括房地產發展、水泥、建築、建築材料及環球建材貿易。
瑞虹新城
瑞虹新城為綜合住宅發展項目，主要針對上海迅速增長的中收入市場。項目位於虹口區，總地盤面積約為354,000平方米，鄰近多所重點大學及繁華商業區，到歷史悠久的外灘亦非常便捷，而即將落成的地鐵支綫亦在小區內設站。瑞虹新城項目把原有的舊社區重建為現代化的住宅小區，提供完善的配套設施，整個發展項目將分階段興建，將包括多幢高層住宅大廈，總建築樓面面積約為一百六十二萬平方米。
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