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香港，二零零五年十月十二日 ─ 瑞安集团旗下之中国内地房地产旗舰公司瑞安房地产发展有限公司(瑞安房地产)今天宣布，成功完成配售三亿七千五百万美元公司债券。
债券为期三年，票据年利率为8.5%，并包括瑞安房地产约3.1%已发行普通股的认购权证。发行债券所筹得的资金将用于开发瑞安房地产之现有项目，以及开发公司最近在武汉投得的地块，该武汉项目预期会成为瑞安房地产又一个别具特色的市中心大型开发项目。
此次债券配售项目获瑞安房地产现有投资者踊跃认购，当中包括瑞安房地产董事长兼行政总裁罗康瑞先生，以及现时持有瑞安房地产优先股之股东(ERGO
Tru Asia Limited、美罗控股有限公司、花旗亚洲企业投资有限公司、Ocean Equity
Holdings Limited、Value Partners Funds、渣打银行及捷成洋行)，反映他们对瑞安房地产的支持。
此外，部分债券亦配售予经过精心挑选的国际金融投资者，瑞安房地产的投资者基础因而有所扩大。
JPMorgan 为此次发行债券的账册管理人和配售代理，而中银国际则为此次交易的顾问。
瑞安房地产董事长兼行政总裁罗康瑞先生表示：「我们的远景目标是要成为中国内地最优秀的房地产开发商。我相信此次配售债券的成功显示出投资者对我们的策略和管理团队非常有信心，也令我们朝着远景目标又迈进重要的一步。」
瑞安房地产董事总经理 ─ 集团财务及发展夏达臣先生说：「我们非常感谢投资者对瑞安房地产的大力支持。投资者的支持反映他们认同瑞安房地产的远景目标、策略和未来发展前景。」
发行债券所筹得的资金大部分将用于发展瑞安房地产的最新项目，该项目是位于武汉市中心的大型开发项目，土地面积约为61.2公顷，项目整体落成后总楼面面积约达一百五十万平方米，将包括甲级写字楼、高级零售物业、高尚住宅及豪华酒店。部分筹得的资金亦将投放在位于上海市中心的太平桥项目，该项目占地五十二公顷，提供写字楼、住宅、零售、娱乐及文化设施，包括国际知名的上海新天地，充分体现了瑞安房地产独特的总体规划和发展模式。
瑞安房地产背景资料
瑞安房地产发展有限公司（瑞安房地产）于二零零四年成立，结合了瑞安集团在中国内地主要的房地产发展项目。瑞安集团之业务包括房地产发展及投资、建筑承建以及建筑材料，凭借其在香港及中国内地的丰富经验，已成功在内地房地产市场奠定了稳固的基础，并以高瞻远瞩见称。此外，瑞安房地产获得ERGO
Tru Asia Limited、美罗控股有限公司、花旗亚洲企业投资有限公司、渣打银行、Ocean Equity
Holdings Limited、Value Partners Funds、Shanghai Hotel
Investments Limited及捷成洋行八家机构参与成为股东，进一步增强了公司的实力。
瑞安房地产在内地的项目均为具独特性的商业、住宅及综合发展项目，可分为两个类别：集多种功能的大型市中心商住综合发展项目，以及配合城市总体规划、提供全面配套设施的优质综合住宅发展项目。
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