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瑞安集团成立十亿美元地产旗舰公司

（香港；二零零四年二月二十四日）瑞安集团今天宣布，成立一家资产总值十亿美元、专注发展中国内地市场的地产旗舰公司 ─ Shui On Land Limited （瑞安房地产发展有限公司，下称「瑞安房地产发展」）。多个著名国际和本地新投资者以及在香港联合交易所上市之瑞安建业有限公司（「瑞安建业」；股票编号：九八三）将向瑞安房地产发展注入四亿美元（约31.2亿港元）现金，而瑞安集团初步将注入旗下两个上海主要房地产发展项目，即瑞安建业及集团旗下私人持有之Shui On Properties Limited（「SOP」）的项目，以换取总值超过五亿美元的股权（包括以股权支付的红利）。作为集团的地产旗舰，瑞安房地产发展日后将享有优先参与瑞安集团内地房地产发展项目之权利。

瑞安集团主席兼行政总裁罗康瑞先生表示：「今天，瑞安实现了我一直追求的理想，成立一家结合国际知名合作伙伴、拥有优秀管理层以及出类拔萃发展项目的世界级房地产发展企业。凭借我们在房地产发展的卓越往绩，瑞安房地产发展定可抓住中国内地发展蓬勃的房地产市场庞大商机，继续扩张发展、向前迈进。」

瑞安建业有限公司（「瑞安建业」）

瑞安建业计划将其主要住宅发展项目瑞虹新城注入瑞安房地产发展。截至二零零三年六月三十日，瑞虹新城之资产净值为八千一百九十万美元（约六亿三千九百万港元）。该项目为配套设施完备的现代化住宅小区，位于上海市虹口区，邻近多所重点大学及繁华商业区。

将瑞虹新城注入瑞安房地产发展后，瑞安建业将获得瑞安地产价值一亿三千万美元（约十亿一千四百万港元）之普通股，若瑞虹新城达到双方协议的表现指针，瑞安建业将额外获得价值八百八十万美元（约六千九百万港元）之普通股作为红利，即共可获得总值一亿三千八百八十万美元（约十亿八千三百万港元）之普通股，溢价远高于项目的账面净值。另外，瑞安建业为瑞虹新城自二零零三年六月底所付出约一千四百五十万美元（约一亿一千三百万港元）之项目发展费用，亦将退还予瑞安建业。

此外，瑞安建业董事局同意出资五千万美元（约三亿九千万港元）现金，以换取瑞安房地产发展配发五千万次级「优先股」。次级「优先股」享有年利率七厘之固定股息回报，并较普通股优先获得分派股息。次级「优先股」在瑞安房地产发展首次公开招股时可按较低之初步转换价转换为普通股，并且不受回报上限所规限。当瑞安房地产发展所有优先股及普通股（包括以股权支付的红利）发行后，瑞安建业将拥有瑞安房地产发展20.66%的股权，而瑞安集团旗下所有公司（包括瑞安建业在内）将共持有新公司61.7%的股权。

罗氏表示：「瑞安建业将瑞虹新城注入瑞安地产后不但可获得可观的溢价，亦可消除未来发展该项目的资金需要；而作为瑞安房地产发展的主要股东之一，瑞安建业仍可继续持有该住宅项目的部分权益，同时亦可参与位于上海市中心的太平桥综合发展项目以及瑞安房地产发展未来庞大而多元化的发展项目，从而获得更稳健的收益，例如，在新投资者同意下瑞安房地产发展将获注入瑞安集团位于杭州及重庆市中心的重要发展项目。此外，当瑞安建业持有之次级「优先股」在瑞安房地产发展上市时转换为普通股后，瑞安建业股东将可取得较高的资本增值。」

瑞安建业股东将获邀出席预计在三月下旬举行之股东特别大会，通过有关出售瑞虹新城及认购瑞安房地产发展股权之事宜。瑞安建业已委任法国巴黎百富勤向独立董事及股东提供财务意见。此外，根据香港联合交易所之上市条例，瑞安集团及其附属公司，以及与瑞安房地产发展其中一名新投资者有关连之谢清海先生及Value Partners Ltd.，将在股东特别大会上放弃投票。

Shui On Properties (SOP)

瑞安集团旗下私人持有之SOP将注入其重点项目太平桥地区重建计划于瑞安地产内。该项目位于上海市中心卢湾区，包括国际知名的上海新天地旧房改造项目、企业天地及湖畔豪华住宅发展项目。截至二零零三年六月三十日止，该项目之资产净值约为二亿零六百八十万美元（约十六亿一千三百万港元）。

SOP将获发瑞安房地产发展总值三亿零一百万美元（约二十三亿四千八百万港元）之普通股，作为换取太平桥发展项目的条件。此外，如项目达到双方协议之表现指针，SOP将额外获得价值七千四百万美元（约五亿七千七百万港元）之普通股。

投资者

国际及本地投资者（不包括瑞安建业）已同意投资共约三亿五千万美元（约二十七亿三千万港元），换取瑞安地产一亿七千万股次级「优先股」及一亿八千万股高级「优先股」。高级「优先股」享有年利率7.5厘之较高固定优先累积现金股息，而于赎回或转换时则进一步获得年利率7.5厘之固定累积优先现金股息，在瑞安房地产发展首次公开招股时则须以较次级「优先股」为高之初步转换价转换为普通股。参与投资瑞安房地产发展的知名投资者包括ERGO Tru Asia Limited、美罗控股有限公司、花旗亚洲企业投资公司、Ocean Equity Holdings Limited、Value Partners Funds、渣打银行、 Shanghai Hotel Investments Limited 及捷成洋行。

作为瑞安房地产发展的最大新投资者，ERGO Trust德国总部董事总经理Frank-Rainer Vaessen表示：「我们非常荣幸能够参与成立这家具领导地位的房地产发展公司，瑞安房地产发展结合了中国内地庞大的市场机遇、瑞安在当地的丰富经验以及国际金融机构的优势，可谓实力雄厚、商机无限。」

罗氏表示：「能够和这些著名国际投资者合作，实在令我们感到雀跃万分。他们对瑞安房地产发展的支持，肯定了我们的长远目标和策略，更证明瑞安已达到并且超越了一些国际最高的商业标准。虽然瑞安房地产发展现时并未有具体的上市计划，但相信在适当的市场情况下，公司将可在国际股票市场成功上市。」

瑞安房地产发展的管理层及董事局将由瑞安集团主席兼行政总裁罗康瑞先生带领。董事局最初将有十七位成员。

预计此项交易将于二零零四年三月下旬瑞安建业举行股东特别大会后完成。

- 完 -

背景资料

瑞安集团

瑞安集团为上海新天地的主要发展商，由主席罗康瑞先生于一九七一年在香港创办。至今，瑞安已发展成为一个多元化的集团，业务包括房地产发展、建筑及建筑材料，投资遍及香港、中国内地及北美洲。

新投资者

ERGO Tru Asia
ERGO Tru Asia (ETA)是一家区域性地产投资管理集团，总部设于新加坡。ETA 正代表一投资财团在亚洲进行房地产交易，至今投资已超过十二亿欧罗。ETA在多方面的地产投资事务拥有专长，包括地产项目收购、撤资、发展、推广、资产分配和投资组合管理。

ETA 是环球地产资产管理公司ERGO Trust GmbH(管理总值超过136亿欧罗之地产资产)的子公司，亦是德国第二大主要保险公司ERGO Versicherungsgruppe AG (ERGO Insurance Group)的全资附属公司。

美罗控股有限公司 
美罗控股有限公司是在新加坡证券交易所主板上市之多元化集团，核心业务为房地产及零售。在房地产方面，集团拥有位于新加坡、中国上海和广州以及马来西亚槟城之优质零售及写字楼物业的权益，总楼面面积达220万平方呎。此外，集团在新加坡设有五间家喻户晓的"美罗"百货公司，并于印尼雅加达和万隆设有四间百货公司，集团在这些市场拥有优越的零售点，商品琳琅满目，总零售面积达87万平方呎。

捷成洋行
捷成洋行初由两位合伙人Jacob Jebsen 先生及 Heinrich Jessen 先生于1895年创立，其后业务迅速扩展至进出口贸易，代理不同系列的消费及工业产品，并于1969年注册为私营有限公司 - 捷成洋行有限公司。

经历了百年的发展，捷成洋行已蜕变为业务多元化的集团，主力市场推广、代理分销及其它相关服务，在中港聘有过千名员工，营运核心计有消费品、工业产品、汽车、化工原料及船务物流，其中代理多种名牌如保时捷跑车、宾得相机、圣培露矿泉水等，而蓝妹啤酒则属公司的专营系列。此外更与生意伙伴参予策略性的投资项目。

花旗亚洲企业投资公司
花旗亚洲企业投资公司（"花旗亚洲"）专责代表全球最大型金融机构花旗集团，在亚太区直接进行非上市公司的股本投资。花旗亚洲投资范围广泛，包括上市前融资、重组／重整资本结构、分拆业务，以至次级集资等各类项目。

惠理基金管理公司
惠理基金管理公司乃一家于英属处女群岛成立之有限责任公司，主要业务为投资管理。

渣打银行
渣打银行自1859年在香港开展业务，现为香港三家发钞银行之一。渣打集团在伦敦及香港交易所上市，并于超过50个国家设有逾500个办事处，雇员人数逾30,000名。渣打银行在各高增长市场均发展蓬勃，并致力成为客户的最理想商业伙伴。渣打拥有环球银行业务经验，并对各地区市场有极深入的了解和认识。凭借维持高质素的企业管治水平，并积极投入服务社区，渣打银行在其营运网络内建立着深受信赖的形象。

Shanghai Hotel Investments Limited
Shanghai Hotel Investments Limited 为一家私人投资公司，主要参与上海的直接投资项目，现时正在上海新天地旁发展两家五星级酒店。

Ocean Equity Holdings Limited
Ocean Equity Holdings Limited 是一家特殊项目公司，由均以香港为基地的信兴集团、伟新集团及安泰集团组成的融资集团成立，目的是延展融资集团在Interchina项目公司的投资合作。在Interchina投资项目中，融资集团与瑞安集团有着紧密的投资及合作经验，发展有关太平桥项目第一期的商业发展〈即太平桥110号地块〉及第一期的住宅项目发展〈即太平桥117, 114及113号地块〉。

注入项目

太平桥地区重建计划 - 太平桥地区重建计划位于上海市中心，占地五十二公顷（一百二十八点五英亩），属市中心商住综合发展项目。设计融合旧上海的建筑和韵味以及现代化的设施，主要包括三个部分：

		上海新天地 - 国际知名的旧房改造项目，总楼面面积约五万六千平方米（超过六十万平方呎），当中开设了多家高级餐厅、酒吧、专门店及时装店等。
		企业天地 - 包括多幢甲级写字楼及一购物娱乐中心，总楼面面积达五十六万平方米（超过六百万平方呎）。企业天地一号及二号大楼的设计呼应了三十年代风靡上海的装饰艺术（Art Deco）风格。
		豪华住宅 - 大型湖畔豪华住宅发展项目，总楼面面积达六十一万四千平方米（超过六百六十万平方呎）。第一期名为翠湖天地，设计呼应了旧上海石库门弄堂的建筑特色，总楼面面积达四万五千七百三十平方米（超过四十九万平方呎）。

瑞虹新城 - 瑞虹新城为综合住宅发展项目，主要针对上海迅速增长的中收入市场。项目位于虹口区，占地四十公顷（一百一十九点五英亩），邻近多所重点大学及繁华商业区，到历史悠久的外滩亦非常便捷，而即将落成的地铁支线亦在小区内设站。瑞虹新城项目把原有的旧社区重建为现代化的住宅小区，提供完善的配套设施，整体落成后共有逾九十幢高层住宅大厦，将提供约一万五千个住宅单位以及停车场、购物中心、会所等配套设施，绿化及休憩空间将达土地面积的三成。瑞虹新城整体落成后总楼面面积将达一百四十三万平方米（约一千五百三十万平方呎）。

瑞安集团其它大型项目

西湖天地 - 杭州的西湖是中国风景最秀丽、最令游人醉心的旅游景点之一。西湖天地位于西湖南线景区，为市中心大型综合发展项目，提供娱乐休闲设施，总楼面面积约五万八千平方米(超过六十二万四千平方呎)。项目设计以传统江南建筑为蓝本，保留杭州的园林及庭院建筑的美感和特色，不但把原有的湖畔公园修葺一新，更把部分历史建筑改建为特色餐饮和零售设施。此外，项目将采用全球最先进的环保及建筑技术。

化龙桥项目 - 重庆为中国第四个直辖市，长江上游及中国西南部的经济中心，化龙桥片区重建项目位于重庆主城区中心地段，是解放碑中央商务区的延伸，占地面积130万平方米，北临嘉陵江，背靠山脊。化龙桥整体规划为重庆制造业的服务中心，未来的化龙桥片区将为重庆的制造业提供积配套服务设施，其中包括会展、贸易及批发中心、高档星级酒店、智能化写字楼、山城花园小区、餐饮、娱乐、购物、休闲以及相关社区配套设施。